Clientes Ativos
0
Carteira fixa
Receita do Mês
R$ 0
Competência atual
Tarefas Pendentes
0
Mês corrente
Inadimplência
R$ 0
Cobranças atrasadas
⚠️ Alertas
💰 Cobranças a Receber (clique para dar baixa)
📊 Receita por Competência
🧾 Próximas Tarefas
⚡ Automação ativa: Ao cadastrar cliente, o sistema gera automaticamente: tarefas iniciais por serviço contratado, onboarding individualizado, e cobrança da competência atual.
| Razão Social | CNPJ | Cidade | Regime | Honorário | Venc. | Func. | Status | Ações |
|---|
💡 Geração automática: Tarefas mensais recorrentes (DAS, eSocial, etc.) são geradas a cada virada de mês. Para tarefas pontuais, use "+ Nova Tarefa".
| Cliente | Tarefa | Tipo | Comp. | Prazo | Valor DAS | Status | Ações |
|---|
📋 Kanban: arraste cards entre colunas ou use as setas. Clique no card para editar.
💡 Fluxo: Cadastre o serviço aqui com a data prevista de recebimento. Uma cobrança é criada automaticamente no Financeiro — é lá que você dá baixa quando o cliente pagar.
| Empresa | Serviço | Tipo | Status Serviço | Valor | Recebimento | Status Pgto | Ações |
|---|
| Data | Cliente | Assunto | Canal | Status | Ações |
|---|
Selecione um cliente
⚡ Automação: Ao mover lead para "Fechado - Ganho", o sistema sugere converter automaticamente em cliente com onboarding e tarefas iniciais.
Recebido no Mês
R$ 0
A Receber (Em Aberto)
R$ 0
0 cobranças
Atrasado / Inadimplência
R$ 0
0 cobranças
Previsto Total
R$ 0
Recorrente + Extras
| Cliente | Tipo | Competência | Vencimento | Valor | Status | Pgto | Ações |
|---|
📈 Histórico — Últimos 6 meses
Enviar Mensagem
Templates
Histórico
✉️ Nova Mensagem
Salva no histórico. Em produção: integrar Make/SMTP/WhatsApp API.
Tarefas internas da equipe — não vinculadas a clientes (treinamentos, melhorias do escritório, reuniões internas, fiscal interno do próprio CNPJ).
| Título | Responsável | Prazo | Prioridade | Status | Ações |
|---|
📂 Drives por Cliente
| Cliente | Drive Fiscal | Drive DP |
|---|
⚙️ Procedimentos Operacionais Padrão
⚡ Log do Motor de Automação
Tudo que o motor faz automaticamente fica registrado aqui — auditoria completa.
🔧 Backup e Restauração
⚠️ Crítico: Dados ficam só no navegador. Faça backup semanal.
⚙️ Motor de Automação
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